腾讯从元宇宙狂热、到转攻XR硬件，再到XR团队日渐式微，只有不到一年的时间。一起阅读这篇文章，从腾讯的业务战略调整中了解科技业务市场投入的时机和痛点、难点吧。推荐对XR业务、元宇宙业务、互联网战略感兴趣的童鞋阅读。
过去一年多以来，腾讯在XR领域动作频频，吊足了科技语境的胃口。
但XR故事还没抵达高潮，似乎就已有匆匆收尾之意：搭建还不到一年的腾讯XR团队，传出遭裁撤的消息。
尽管腾讯后续回应称“解散”一事不实，只是变更硬件发展路径，但从300余名员工遭波及的结果来看，很难说这不是一次动荡。与此同时，外界亦传出腾讯接洽Meta，试图在国内代理Oculus Quest系列VR头显的消息。
如果消息属实且落地顺利，那未来几年内，腾讯大概率不会再去折腾硬件了——那个急不可耐的腾讯，终究是放下了。
从元宇宙狂热，能蹭就蹭，到重估元宇宙，转攻XR硬件，再到现如今XR“鸣金收兵”，腾讯似乎越来越谨慎。这也预示着腾讯对XR市场的态度，已然转变。
01 梦碎元宇宙 相较于Meta的一鼓作气，以及字节的豪掷千金，腾讯从PICO被抢，到黑鲨“搁浅”，再到裁撤XR团队，就像是温格执教阿森纳的最后几年——在禁区间倒来倒去，就是攻不进去。
这既坑了对手，也坑了“兄弟”。一方面，腾讯的攻势之下，字节高度紧张，竞相抬价，最终以90亿的天价抢下了PICO。然而，就现阶段的VR市场而言，这一步跨得未免有些大，自己也打了一个踉跄。
一波密集投放，做大了声势，却未能有效抬高销量。而随着新奇感逐渐消失，用户纷纷将PICO挂到闲置交易市场，迫使字节调整目标，将业务重心放在了提升用户粘性上。
另一方面，腾讯收购黑鲨消息传出伊始，后者便加速了XR领域的布局，去年初甚至新成立了VR部门，哪怕以“流血”为代价，也要极力保证腾讯上门求亲。
在一系列的矛盾与冲突后，腾讯“变心”，急于寻求融资、收购的黑鲨似乎像是失去了一根救命稻草。在此前的大范围裁员中，VR部门成为了绝对的“重灾区”。
摇摆不定的态度，也说明腾讯并没有想通。
彼时，ChatGPT的火尚未燃起，元宇宙也还没有袪魅，但面对潜在的“现象级”机会，颇爱追风口的腾讯，最终选择了保持谨小慎微的态度，并没有轻易踏入所谓的“元宇宙”，这样的行事风格未免显得反常。考虑到腾讯过去一年对元宇宙的态度，一切似乎又变得合理起来。
我们曾在《巨头重估元宇宙》中提到，秉持着“不可错失的风口”的逻辑，巨头们曾朝着元宇宙战场不断运兵，但随着元宇宙概念被“玩烂”，巨头们的态度并不再像往日那般亲昵，字节的“派对岛”与腾讯的幻核，正是彷徨和无措之下血淋淋的案例。
可即便如此，从科技演化的路径来看，即便没有元宇宙背书，XR设备仍是科技领域为数不多的确定性机会。对巨头而言，没有理由放过这么一项潜在的，能拉动整体增长的支柱业务。
但腾讯并没有这么想。就现阶段传出的消息来看，收购黑鲨作罢的腾讯，似乎放弃了自己搭建“硬件入口”的计划，而是将自身定位为“代理商”，只不过并非单纯的代理，而是寻求更“亲密”的合作关系。
而XR团队的变动，以及放弃自造硬件的步调，同时也意味着腾讯在重估元宇宙之后，选择了彻底踩下刹车——忘却那些十余年乃至数十年才能实现的幻梦，以更务实的目光聚焦5年内的技术及市场趋势。
02 腾讯没想明白 腾讯之所以“放下了”，一方面可能是时机尚不成熟，另一方面则是腾讯还没想明白。
当下，几乎所有重注XR的玩家们，日子都不太好过。以带头冲锋的Meta为例，其负责元宇宙的Reality Labs部门累计亏损近200亿美元，All in换来了惨淡的败局。
而字节PICO，不仅没能鲸吞国内蓝海市场，自身亦惨遭优化，优化比例在15%左右。除此以外，众多尚不为人知的初创玩家们，亦在降温途中迎来了倒闭潮。
这并不令人意外，当下的XR领域并不具备大规模爆发的土壤，现阶段的XR玩家们，仍在市场需求、内容生态两端，寻找着自己的容身之处。
从内容生态来看，XR产业发展早期，其产品逻辑更像是游戏主机，用户群体中游戏玩家的占比明显更高。但在元宇宙的刺激之下，是否将玩家视为唯一或最主要的用户来源，则使当下的XR市场呈现出路径分野：
Meta、字节等互联网基因浓烈的玩家们，纷纷开始刻意弱化“游戏”属性，转而强调办公、社交等服务，试图将这盘棋铺得更大。比如，Meta推出了VR办公应用Infinite Office，去推崇所谓的“团结感”，而字节则试图靠健身、视频来嫁接更多轻度用户。
相比之下，索尼的打法更显老派，不仅提升了PSVR2的硬件规格，使之更能匹配“游戏机”，索尼亦熬制出了《地平线：山之召唤》第一方作品为之护航。一个简单的例子，如果将PSVR2与Oculus Quest 2当成一体机，那在前者游玩《生化危机 8：村庄》时，后者只能游玩《生化危机4》，二者时间跨度近20年。
而腾讯既是游戏行业的巨头，又拥有社交“大魔王”微信以及丰富的内容矩阵，若涉足XR领域，势必会面临XR战略选择的难题。
起初，腾讯明显想打游戏牌，XR部门一开始便交由游戏老兵沈黎负责，洽谈厂商的过程中据说腾讯还抛出过让《王者荣耀》上VR的方案。
一方面，在手游、端游颇有建树的腾讯，需要开辟新战线，探索业务的边界，比如进军主机游戏市场；另一方面，腾讯近些年盘下的游戏工作室，足以支撑其在游戏内容方面拳打Meta，脚踢字节。
可现实往往是骨感的。对以游戏为主的XR场景而言，若想摆脱“玩具”印象，势必将付诸巨额的开发成本，这在C端市场未起量时无疑是危险的尝试。而C端起量的主力，是所谓的“核心玩家”——在“手游大国”中国，这一群体稍显偏门。
一言以蔽之，在国内，把XR当成游戏机，起不了量。放之四海而言，腾讯如果要继续把故事讲下去，或许需要兜售一些“游戏机”以外的概念。
但这条路，其实比“游戏机路线”更为艰难。Meta是这么做的，字节也是这么做的，可Horizon World的下场怎样，大家都看在眼里。
背后的逻辑在于，现阶段XR领域始终缺乏一款杀手级应用，纵使各玩家都在试图通过花里胡哨的内容填补内容生态，但均构不成刚需，只能服务于用户“尝鲜”的诉求。
说白了，XR玩家，需要有临门一脚的能力。而能力从哪获得，又如何提升，这些问题腾讯似乎还没想明白。甚至就连神坛上的苹果，也不见得能给出标准答案。
此外，硬件领域需要巨额投入，路线紊乱亦会传递至产品设计层面，很难浅尝辄止，一着不慎，很可能留下一个烂摊子。因此，腾讯怂了，其实并不令人意外。
而随着去年末沈黎离职以及当下XR部门的动荡，腾讯自研硬件的计划也胎死腹中。虽不排除腾讯仍有重新“备孕”的可能，但就现阶段其接洽Meta的消息来看，腾讯似乎想先确认自己能不能当好这个爹。
03 硬件的“代理主义” 接洽Meta，腾讯至少占了天时和人和的优势。
梦碎元宇宙的Meta，正处于内外交困之中。财报显示，2022年第四季度，Oculus Quest 2销量的下降，导致Reality Labs部门营收下降了17%。
VR设备销量的走低，既是涨价及产品生命周期等因素所致，也是市场竞争加剧的结果。WellsennXR数据显示，全球VR出货量正在滑落，即便是索尼的新品PSVR2，也因预售表现太差，本季度出货量预期被砍掉了一半。
基于此，对Meta而言，开辟涉足尚浅的国内市场显得格外重要——既能拉动增长，也能阻碍其中重要对手、字节麾下的PICO继续蚕食国内市场。面对如此“饥渴”、嚣张气焰不再的Meta，腾讯在谈判中势必会占据更多话语权。
另一方面，今年初腾讯XR部门在业务停滞后，被转交给了腾讯IEG，而临时负责该部门的钱赓，正是腾讯游戏任天堂合作部的总经理。
换言之，腾讯引入Oculus Quest，是想步2019年引入国行Switch的老路。只是腾讯坐拥天时、人和，却不一定具备“地利”，很可能面临与国行Switch类似的困局。
前文已述，XR设备吸引用户的关键在于如何构建内容生态。Oculus早在上一波VR狂潮时便开始了生态搭建，这使其具备相当数量的独占内容，丰富程度远超PICO。
可问题在于，内容生态的优势并不能简单迁移至国内。
以国行Switch为例，受限于版号，仅有《马里奥奥德赛》《马里奥赛车8》等为数不多的作品登陆国行，即使其他游戏卡带兼容，也无法联机、更新及购买DLC，国行玩家因此成为了“难民”。
在此背景下，国行Switch甚至一度成为破解机的重灾区——不是“白嫖用户”不愿为内容付费，而是有钱花不出去。引入Oculus Quest系列产品的腾讯，同样需要面对这一问题。
而Meta也不是任天堂——既没有任天堂的IP及粉丝资产，亦不具备其优秀的第一方能力。且不说串流PC，众生平等，即便其眼下能领跑，不代表之后不会被苹果、微软等巨头反超。
此外，代理成熟的硬件产品，虽与腾讯接洽黑鲨时自身主攻内容的思路相吻合，但能否说服Meta放权亦是问题。毕竟贩卖硬件并不赚钱，靠内容变现才是Meta XR的核心逻辑。
归根结底，经过尝试后，当下腾讯不再“上头”，面对潜在的市场，当然也不可能就此让位。但面对硬件这一湍流，腾讯并没有秉持惯用的“拿来主义”与“买来主义”，而是选择了切入主机游戏时的“代理主义”。
好处在于，以低成本的方式满足硬件缺口，在此之上借由合作探索内容生态；坏处是缺少属于自己的硬件入口，参与度有限，且难以扎根。而考虑到当下略显冷淡的XR市场，腾讯主动踩下刹车，未必不是一个好的选择。
作者：文烨豪；编辑：吴先之
来源公众号：光子星球（ID：TMTweb），细微之处，看见未来！
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